Advice Capital Robusto
Formaliseret porteføljesystem med faste regler udviklet til at give højere afkast end S&P 500
Robusto
Advice Capital Robusto A/S, udviklet af Peter Guldberg, fremstår som en stærk spiller i investeringsverdenen, ved at kombinere de bedste aktier fra de fremstående amerikanske indeks S&P 500 og Nasdaq 100, og præsenterer en imponerende ydelse, der er 10% bedre årligt end S&P indekset. Cirka 50% af fondens investeringer er fokuseret på europæiske virksomheder, udtrykker en betroet tiltro til regionen.
Datadrevet Værdiansættelse Målrettet 10% Årligt Afkast
Robusto anvender en stringent og datadrevet tilgang til værdiansættelse, hvilket udelukker banker og forsikringsselskaber, og sigter mod at identificere højværdi aktier til en fornuftig pris. Porteføljen, struktureret omkring faste regler, omfatter typisk mellem 15 og 30 omhyggeligt udvalgte selskaber, og understreger en balance mellem kvalitet og økonomisk fornuft.
Afdelingens målsætning er at levere et gennemsnitligt årligt afkast på 10%. Dertil søger afdelingen at levere et afkast der er bedre end S&P 500, med sammenlignelig volatilitet
Seneste månedsrapport
- Biotek
- Biotek
- Biotek
- Biotek
- Biotek
- Biotek
Kvalitet til en rimelig pris
Ud fra basisuniverset vælges en gruppe af selskaber som kvalificerer sig ud fra vores udvælgelseskriterier, der lægger vægt på ”Value”, det vil sige soliditet, indtjening og likviditet. Denne gruppe udsættes for en værdiansættelse baseret på estimater af fremtidig indtjening, og til sidst udvælges de selskaber som er høj kvalitet til en rimelig pris.
Bred diversificering
Porteføljen er ikke gearet, men altid fuldt investeret. Typisk er den spredt over 5-10 lidt større positioner og 12-16 mindre i selskaber der typisk er globale, men børsnoterede i USA
Historisk performance
Peter Guldberg
Baggrund
Siden 1986: Banker, hedge-fonde og family offices i London: Citadel Investment Group, New York: Arnhold & Bleichroeder, København: Luxor A/S
Speciale
Modelbaseret porteføljepleje, Aktier, Konvertible obligationer, High Yield
Fondens nøgletal
31-12-2022
Forward P/E Ratio
15,2x
Return on Equity
27,70%
Long Term Debt / Total Capital
25%
Net Income Margin
20%
Udbytte
1,36%
Beta
0,8
